Unser Unternehmen

alpha portfolio advisors ist ein 1998 gegründetes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in Kronberg im Taunus. Wir sind spezialisiert auf die Beratung institutioneller Anleger in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die systematische Auswahl aktiver Asset Manager und die Dynamisierung der Asset Allocation sind unsere Beratungsschwerpunkte.

Unsere Kunden

Der Kreis unserer Kunden ist breit gefächert und umfasst zahlreiche führende Unternehmen (Corporates), Versicherungen, Einrichtungen der Altersversorgung (Berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen), Kirchen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken und Sparkassen. Mit einem stabilen Team aus 14 hochspezialisierten und praxiserfahrenen Expertinnen und Experten erarbeiten wir individuelle, mehrwertorientierte Beratungslösungen und implementieren diese in den Portfolios unserer Kunden.


Corporates (DAX, MDAX)
Kirchliche Institutionen
Versicherungen
Pensionskassen
Versorgungswerke
Stiftungen
Zusatzversorgungskassen
Single Family Offices
Multi Family Offices
Banken
Schritt 1

Kick Off Meeting & Marktansprache

  • Abstimmung des Mandatsprofils und des Zeitplans für die Suche.
Schritt 2

Screening & Ableitung der Long List

  • Globales Manageruniversum über alphaport® Managerdatenbank
  • Quantitatives Screening zur Ermittlung eines erweiterten Kandidatenkreises
  • Kompakte Beurteilung anhand von Strategiepräsentationen
  • Systematische Analyse der Track Records
    Abgleich mit dem spezifischen Mandatsprofil
Schritt 3

Ableitung der Short List

  • Dezidierte Quantanalysen
  • Auswertung eines Kurzfragebogens
  • Videokonferenz mit den Portfoliomanagern
  • Beurteilung der Kandidaten im Rahmen einer SWOT-Kurzanalyse
Schritt 4

Qualitative Due Diligence

  • Auswertung eines mandatsspezifischen umfassenden Fragebogens
  • Vor-Ort Besuche bei den Managern Inhaltlicher Austausch mit den relevanten Schlüsselpersonen
  • Ausführliche Analyse des Investmentprozesses
  • Systematische Bewertung der Manager mittels alphaport® Scoring-Modell
Schritt 5

Beauty Contest

  • Präsentation der Finalisten beim Kunden
  • Klärung abschließender Fragen und Gebührenverhandlung
  • Interaktiver Auswahlworkshop mit dem Kunden
  • Finalisierung des alphaport® Scoring-Modells
  • Ausführliche Projektdokumentation
Schritt 6

Laufende Begleitung

  • Zeitnahe Überwachung der Mandatsperformance
  • Systematische Überprüfung der qualitativen Aspekte
  • Klärung relevanter Veränderungen mit dem Asset Manager
  • Bei Bedarf Kundenansprache und Abstimmung
  • Gegebenenfalls Empfehlung eines Managerwechsels
Über uns

Investment Consulting Boutique

alpha portfolio advisors ist ein 1998 gegründetes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in Kronberg im Taunus. Wir sind ein auf die Beratung institutioneller Anleger in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich spezialisierter Investment Consultant. Die systematische Auswahl aktiver Asset Manager und die Asset Allocation sind dabei die beiden Schwerpunkte unserer Beratungstätigkeit:

Signatory of:
Unternehmensleitbild

Wofür wir stehen

01

Alpha

Wir tragen das „Alpha" im Namen und haben den Anspruch nachhaltige Zusatzrenditen zu erwirtschaften.

02

Spezialisierung

Durch die konsequente Spezialisierung auf Managerselektion und Asset Allocation bieten wir unseren Kunden den höchstmöglichen Mehrwert.

03

Qualität

Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Leistungen und wollen unsere Kunden mit exzellenten Arbeitsergebnissen begeistern.

04

Leistungsanreize

Wir lassen uns an unserem Beratungserfolg messen und werden danach vergütet. Damit besitzen wir die gleichen Leistungsanreize wie unsere Kunden und schließen Interessenskonflikte aus.

05

Team

Wir wählen unsere Mitarbeiter sehr sorgfältig aus und geben Ihnen Freiräume und Verantwortung. Dies schafft eine hohe Arbeitszufriedenheit und Motivation.

“Wir gehen für unsere Kunden immer die Extrameile. Unser „Alpha“ im Namen ist dabei für uns Anspruch und Ansporn zugleich.“
Dr. Jochen Kleeberg
Gründungsgesellschafter
"Innovation und Exzellenz sind die Säulen unserer Arbeit . Wir betrachten jede Herausforderung als Chance, über uns hinauszuwachsen und unseren Kunden außergewöhnliche Lösungen zu bieten."
Michael Billmann
Partner
"Unser Engagement für Spitzenleistungen ist unermüdlich. Wir verstehen es als unsere Mission, den Erwartungen nicht nur zu entsprechen, sondern sie zu übertreffen, jeden Tag aufs Neue."
Florian Hertlein
Partner
Unser Team

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