Nachhaltigkeit bei alpha portfolio advisors

Wir übernehmen in verschiedenen Bereichen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit begleiten wir bereits seit vielen Jahren unsere Kunden bei der aktiven Integration von Nachhaltigkeit in den Anlageprozess. Mit den im Dialog stehenden Asset Management Unternehmen zeigen wir bereits seit vielen Jahren aktiv die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage auf. 2019 haben wir die UNPRI unterzeichnet. Im Unternehmen achten wir zudem in den Bereichen Umwelt, Mitarbeiter, gesellschaftliches Engagement und Beschaffung auf Nachhaltigkeit.

Die alpha portfolio advisors GmbH gehört seit 2019 zu den Unterzeichnern der UN PRI-Richtlinie:

Signatory of:

Weitere Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit im Rahmen unseres Managerselektionsprozesses:

Nachhaltigkeitsberatung

Schritt 1

Kick Off Meeting & Marktansprache

Abstimmung des Mandatsprofils und des Zeitplans für die Suche.

Schritt 2

Screening & Ableitung der Long List

Globales Manageruniversum über alphaport® Managerdatenbank
Quantitatives Screening zur Ermittlung eines erweiterten Kandidatenkreises
Kompakte Beurteilung anhand von Strategiepräsentationen
Systematische Analyse der Track Records
Abgleich mit dem spezifischen Mandatsprofil

Schritt 3

Ableitung der Short List

Dezidierte Quantanalysen
Auswertung eines Kurzfragebogens
Videokonferenz mit den Portfoliomanagern
Beurteilung der Kandidaten im Rahmen einer SWOT-Kurzanalyse

Schritt 4

Qualitative Due Diligence

Auswertung eines mandatsspezifischen umfassenden Fragebogens
Vor-Ort Besuche bei den Managern Inhaltlicher Austausch mit den relevanten Schlüsselpersonen
Ausführliche Analyse des Investmentprozesses
Systematische Bewertung der Manager mittels alphaport® Scoring-Modell

Schritt 5

Beauty Contest

Präsentation der Finalisten beim Kunden
Klärung abschließender Fragen und Gebührenverhandlung
Interaktiver Auswahlworkshop mit dem Kunden
Finalisierung des alphaport® Scoring-Modells
Ausführliche Projektdokumentation

Schritt 6

Laufende Begleitung

Zeitnahe Überwachung der Mandatsperformance
Systematische Überprüfung der qualitativen Aspekte
Klärung relevanter Veränderungen mit dem Asset Manager
Bei Bedarf Kundenansprache und Abstimmung
Gegebenenfalls Empfehlung eines Managerwechsels